Memuat detail…
Berlatar pada masa Perang Tiongkok-Jepang Kedua antara tahun 1938 hingga 1945, Jepang berhasil menduduki wilayah Manchuria serta berbagai kota penting di Tiongkok. Di tengah situasi tersebut, Tuan He, Tuan Ye, dan Tuan Wang bekerja untuk organisasi di bawah pemerintahan boneka pimpinan Wang Jingwei. Mereka bertugas menggali informasi rahasia, memata-matai, dan menindak pihak-pihak penentang, terutama kelompok nasionalis Kuomintang di bawah Chiang Kai-shek serta Partai Komunis.